Wealthbox CRM for Chromeの日本語訳は、以下の通りです。Wealthbox CRM for Chrome
Wealthbox CRM for Chromeは、ウェブベースのWealthbox CRMの金融アドバイザー向けのコンパニオンアプリケーションです。このChrome拡張機能は、金融アドバイザーがブラウザから直接CRMの主要な機能に便利にアクセスできるようにします。
Wealthbox CRM for Chromeを使用すると、ユーザーは簡単に新しい連絡先を作成したり、連絡先の詳細を表示したり、クライアントの記録にメモを追加したりできます。この拡張機能では、連絡先の活動履歴を表示することもでき、過去の相互作用に関する貴重な情報を提供します。
Wealthbox CRM for Chromeの特徴の1つは、メールを直接Wealthboxに保存できる機能です。ユーザーは、メールをCRMに保存するためのボタンをクリックするだけで簡単にメールを保存でき、重要なクライアントとのコミュニケーションを常に簡単にアクセスできるようにします。
さらに、この拡張機能では、メールをWealthboxに送信して保存するオプションも提供されており、クライアントとのやり取りの管理プロセスを効率化します。
全体的に、Wealthbox CRM for Chromeは、Chromeブラウザで作業しながらCRMに素早く簡単にアクセスしたい金融アドバイザーにとって貴重なツールです。この拡張機能により、Wealthbox CRMを使用するアドバイザーの生産性と効率が向上します。
